明日の商談に向けて、Claudeで確認済みの準備資料を作る

誰との商談かを先に確認する

資料を貼る前に、招待の内容だけで一つ答えます。新規の見込み客か、既存顧客か、パートナーか、社内の人かです。Simularの商談準備テンプレート（英語）は、この前提確認を最初に置いています。間違った会社についての自信ある資料は、資料がないより悪いため、この確認を最初に行います。

出席者のメールドメインを、会うつもりの会社と照合してください。同姓同名が二人いる、ドメインが親会社のものだった、という場合は、調査で決めつけずに未確認事項として書き残します。

手元にある材料を集める

一回限りの商談なら通常のチャットで十分です。毎週のように商談準備をするなら、Claudeのプロジェクト内で商談ごとに新しいチャットを開くと、指示と再利用する顧客メモを引き継げます。作り方はプロジェクトの設定方法で説明しています。Anthropicのプロジェクト管理ガイド（2026年9月16日確認）では、無料プランで最大5件のプロジェクトを作成できます。

多くの商談は、次の三つの材料で足ります。

カレンダーの予定。 Googleカレンダー連携を有効にすると、Claudeはカレンダーの予定を確認し、出席者の空き状況を調べられます。Google Workspace連携のガイド（英語）（2026年9月16日確認）では、全プランで利用でき、TeamとEnterpriseの組織では管理者による有効化が必要とあります。このガイドの日本語版は見つからなかったため、英語版を参照しています。連携を使わない場合は、件名、出席者、議題、時刻を貼り付けてください。

過去のやり取り。 Gmail連携では、Claudeが自然な言葉でメールを検索して読めます。初期設定では送信、返信、転送の前に確認を求めますが、TeamとEnterpriseの管理者は別の方針を設定できます。関係性と今回の目的に合う期間を決めてスレッドを探し、手元の商談メモや文字起こしも加えます。提案書をGoogle Driveに置いている場合、Drive連携は文書内の画像を処理しないため、必要な内容を文章でも渡してください。

LinkedInのプロフィール。 2026年9月16日に確認したAnthropicの公式資料では、LinkedIn向けの純正コネクタを見つけられませんでした。ただし、最新のConnectors Directoryは内容が変わり、本調査では一覧を取得できていません。まずDirectoryを確認し、見つからなければ公開プロフィールを自分で開きます。今回の商談に関係し、利用許可を確認したプロフィール文と最近の投稿をチャットに貼り、日付を添えてください。

各連携で読める範囲と権限の考え方は、連携機能の解説で扱います。

事実と推測を分けて書いてもらう

プロフィールとメールを渡されたモデルは、貼り付けた内容に根拠がなくても「今期はベンダーを比較検討中」と書くことがあります。Simularのテンプレート（英語）は、事実と推測を分け、外部の事実に日付を付けています。ここでは、その区分を使って根拠のない主張を見つけます。国内の解説でも、AIでの商談準備ではハルシネーションに注意し、出典を確認するよう勧められています（malnaの商談準備記事、2026年9月14日確認。同記事の時間短縮の数値は算出方法が示されていないため引用しません）。事実と推測の二つのリストに分けて書かせると、その区別が紙面に残ります。

上に貼り付けた資料だけを使い、簡潔な商談準備資料を作成してください。
1. 事実：それぞれに、根拠となる貼り付け資料と日付を付ける。
2. 推測：事実から導いた見立てで、推測であることを明記する。
3. 今回の商談に関係するトークポイントと想定反論。それぞれ事実または推測の番号に紐づける。
4. 商談で確認すべき未確認事項。
貼り付けた資料に根拠のない内容は加えないでください。

出席者が複数なら、共通のトークポイントの前に、出席者ごとの事実リストを求めてください。

確認済みの資料はこう見える

この形の資料は短く、具体的な記述の隣に必ず出典があります。トークポイントは事実から導かれ、想定反論は開き直せるメールに基づいています。

商談前に確認する

もっともらしい記述と、貼り付けた資料にある記述は別物で、資料にはその両方が混ざります。確認でその二つを分けます。

• 事実の横にある出典をそれぞれ開き、文言と日付が一致するか確かめます。
• 貼り付けた出典のない事実は削除するか、未確認事項に移します。
• 推測を声に出して読み、先方の前で口にできるものだけを残します。
• 出席者の一覧を、招待ともう一度照合します。
• 確認済みの資料を商談日付きで保存し、実際の商談と比べられるようにします。

数件の資料を、その後の商談と照らして採点してください。トークポイントが繰り返し外れるなら、直すべきは指示文より貼り付けている材料です。

この方法の限界

この貼り付け中心の手作業は、依頼したときに動きます。コネクタを設定すればカレンダーやメールの情報を取り込めますが、利用可否、権限、参照範囲は設定によって異なります。今回の商談で使う事実は、日付付きの資料としてチャットかプロジェクトに残してください。

承認済みのコネクタがない場合、LinkedInの手順は手作業のままです。複数の出席者がいる商談が続く場合、この繰り返しで運用を続けにくくなることがあります。できあがった資料は自分のチャットに残り、チームが仕事をしている場所には届かないため、共有はまたコピーと貼り付けです。チームで繰り返せる形にする方法はClaudeの業務を引き継ぐ方法で、そのための常設の指示の書き方はClaude向けの業務指示書の書き方で扱います。

これがSteveの仕事になるとき

Steveのセールス支援は、商談前にSlackへ準備資料を届けます。担当者はSlackで/prepにLinkedInのURLかメールアドレスを添えて実行できます。自動準備は、接続したカレンダーの予定を対象に、各商談の25〜40分前に動きます。SteveはLinkedInプロフィールを取得し（メールアドレスの場合はまずプロフィールを探します）、Gong、Avoma、Outreach、Grain、Fireflies、Zoomから既に取り込まれて一致する商談があれば、その内容も加えます。担当者やマネージャーが保存した質問に答え、資料をSlackへ投稿し、共有用のWeb版も残します。

これは本記事のチャットとは別の仕組みで、上の例はSteveの動作を示すものではありません。手動の/prepはSlackから使う単発の入口で、自動準備はカレンダーをもとに動きます。過去の商談情報は、該当する商談が既に取り込まれている場合だけ加わります。見つからない場合も、SteveはLinkedInの情報から資料を作れます。設定した業務に合うなら、Steveのセールス支援でを確認してください。質問を決め、返ってきた内容を確かめる作業は引き続き担当者が行います。